Намереваясь заселить засушливую область Дуротара, новая Орда Тралла расширила свои ряды, пригласив нежить Отрекшихся присоединиться к оркам, тауренам и троллям. Тем временем дварфы, гномы и древние ночные эльфы присягнули на верность возродившемуся Альянсу, возглавляемому человеческим королевством Штормград. После короля Штормграда, Вариана Ринна, таинственно исчезнувший верховный лорд Болвар Фордрагон служил регентом, но его служба была омрачена манипуляциями и контролем над разумом черного дракона Ониксии, которая правила, переодевшись дворянкой-человеком. Пока герои расследовали манипуляции Ониксии, древние враги появились в землях по всему миру, чтобы угрожать как Орде, так и Альянсу.