Царь Персии Шараман и его сын, известный только как Принц, проезжают через Индию по пути в Азад и захватывают город с помощью предательского визиря местного махараджи. Во время битвы принц, желая завоевать честь и славу в своем первом сражении, отправляется в сокровищницу махараджи, где обнаруживает мифические Пески Времени, надежно спрятанные в песочных часах, и Кинжал Времени, который, как он быстро узнает, может на короткое время повернуть время вспять. Когда принц преподносит кинжал своему отцу, предательский визирь требует его в качестве платы, но царь Шараман отказывается. После этого персы продолжают путь в Азад с богатыми пленниками, захваченными у махараджи, среди которых была и прекрасная дочь махараджи, принцесса Фара.
В Азаде визирь, перешедший на службу к царю Шараману, обманом заставляет принца использовать кинжал, чтобы освободить Пески Времени из песочных часов. Пески Времени превращают всех обитателей дворца в чудовищ, и на королевство обрушивается страш...
развернуть