Став свидетельницей ужасной и загадочной потери своих родителей, найденных расчлененными в их доме, Фрэн бросается в лес вместе со своим единственным другом, мистером Миднайтом, черным котом, которого Фрэн ранее получила в подарок от своих родителей.
В лесу Фрэн впадает в шок из-за потери родителей, а когда она выздоравливает, она находится в приюте Освальда, репрессивной психиатрической больнице для детей, а мистера Миднайта нигде нет.
Увидев во сне любимого кота, Фрэн решает сбежать из психиатрической больницы, чтобы найти его и вернуться домой к тете Грейс, своей единственной живой родственнице.